慢牛起点
慢牛起点 潍柴重机是国内船舶动力龙头企业，业绩、股价多年低位徘徊，概因民用船舶行业发展平稳。近期，两个因素可能带来船舶动力行业景气度提升。一是，今年多地爆发2008年以来最严重洪涝，在补短板政策引导下，各地有望增配抗洪船只，作为常备救灾物质。二是，非洲猪瘟影响，加上今年洪涝影响造成饲料玉米减产，肉类价格仍将高位徘徊，居民饮食结构被动改善，水产需求将进一步提升，带动水产养殖和远洋捕捞景气度提升，进而传导至船舶机械，潍柴重机将持续收益。 Topics: 创业, 管理.
一周思考
7月30日，上半年经济数据公布近半个月后，召开中央政治局会议，新华社今日给出会议解读《第一观察丨这次信息量很大的中央政治局会议透出哪些深意》，中信证券分析指出，照原计划迈向第二个百年目标，旨在稳定外界预期，释放中国不希望国际格局发生重大的颠覆性改变的信号。
长期目标的确立，为稳定发展奠定基调，全社会不再急功近利，慢牛可期。往后，要逐步建立“社会主义牛”市场定位，抓住补短板，炼长板投资逻辑。以价值投资手段，挖掘优质标的。
一周事件
农夫山泉过审，即将H股上市，杭州又要诞生大批亿万富翁。在《塑料搬运工》中我们已经讲过农夫山泉不是一家包装水企业，而是一家物料贸易企业，通过原材料价格波段操作，套期保值等金融手段，获得最大收益。
一周行情
周期：2020720-20200726
A、H股三大指数结束两连跌，开始反弹。中国股市开始逐步与美股脱钩，走出独立行情。沪股通连续三周净流出，深股通结束连续两周净流出。
热点行业概念板
Wind 四级行业看，系统软件、生物科技、酒店、度假、贵金属涨幅居前，摄影用品、服装零售、房地产服务、石油天然气钻井跌幅居前。本周水产、西藏振兴、疫苗涨幅居前，南北船合并、丙烯、聚丙烯、中国一汽跌幅居前。
| 市场（%） | 指数 | 本周 | 前1周 | 2周前 | 3周前 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 3310.01 | 3.54 | -0.54 | -5 | 7.31 |
| 深证成指 | 13637.88 | 5.43 | -1.37 | -4.07 | 9.96 |
| 创业板指 | 2795.4 | 6.38 | -1.3 | -4.18 | 12.83 |
| 恒生指数 | 24595.35 | -0.45 | -1.53 | -2.48 | 1.4 |
| 国企指数 | 982.9 | 0.06 | -1.59 | 2.82 | 3.22 |
| 红筹指数 | 4011.91 | 1.38 | -2.07 | -4.76 | 4.37 |
| 道琼斯指数 | 26428.32 | -0.16 | -0.76 | 2.29 | 0.96 |
| 纳斯达克 | 10745.28 | 3.69 | -1.33 | -1.08 | 4.01 |
| 标普500指数 | 3271.12 | 1.73 | -0.28 | 1.25 | 1.76 |
沪深港通
| 市场（CNY,亿） | 本周 | 前一周 | 2周前 | 3周前 |
|---|---|---|---|---|
| 沪股通 | -115.24 | -156.05 | -51.01 | 137.32 |
| 深股通 | 72.67 | -91.43 | -140.15 | 144.76 |
| 港股通 | 25.23 | 139.13 | 154.41 | 292.06 |
仓位
本周建仓潍柴重机，潍柴重机是国内船舶动力龙头企业，业绩、股价多年低位徘徊，概因民用船舶行业发展平稳。近期，两个因素可能带来船舶动力行业景气度提升。一是，今年多地爆发2008年以来最严重洪涝，在补短板政策引导下，各地有望增配抗洪船只，作为常备救灾物质。二是，非洲猪瘟影响，加上今年洪涝影响造成饲料玉米减产，肉类价格仍将高位徘徊，居民饮食结构被动改善，水产需求将进一步提升，带动水产养殖和远洋捕捞景气度提升，进而传导至船舶机械，潍柴重机将持续收益。
| 类型 | 代码 | 名称 | 本期动态 |
|---|---|---|---|
| 股票 | SZ002241 | 歌尔股份 | 清 |
| 股票 | SZ000880 | 潍柴重机 | 建 |
| 股票 | OEG | OEG | 清 |
| 股票 | SNSS | SNSS | 建 |
| 基金 | F210008 | 金鹰策略配置混合 | 增 |
| 基金 | F001351 | 诺安中证500指数增强 | 清 |
| 基金 | F163115 | 申万菱信中证军工指数 | 清 |
| 基金 | F270010 | 广发沪深300指数 | 清 |
| 基金 | F260104 | 景顺长城内需增长混合 | 增 |
| 基金 | F000566 | 华泰柏瑞创新升级 | 增 |
| 基金 | F320022 | 诺安研究精选股票 | 增 |
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| 基金 | F519674 | 银河创新成长混合 | 增 |
